魏晋之时，是我国由盛转衰的界限。三国之前，中国周边的少数民族和部落都已经被历朝历代的统治者所降服，向中国俯首称臣，缴纳贡品。但晋惠帝时五胡乱华导致中原大地被异族征服，刘渊自立，愍帝被掳，中国在北方的统治宣告结束，从此之后南北分立。后经273年的南北朝对立之后，南朝最终统一北方，中国重归一统，隋文帝建立隋朝，进而开创了我国著名的开皇之治，使中国的发展继续朝着安定繁荣的方向发展。

五胡乱华之前，异族虽时常犯我边境，扰我安宁，但未曾长驱直入我中华腹地，前代统治者或以和亲，或以武力，两者相兼以制夷。西汉初立，百废待兴，民生凋敝，汉高祖刘邦始建大业，志得意满，欲以百战之师再建神功，挫夷人于疆外，使外族再不敢犯我边陲，奈何北方匈奴骑兵勇猛，汉人不习马战，又料敌不周，最终被围白登。到汉武帝时，勤修战备，国力强盛，数次直捣贼巢，使外族再不敢轻犯我中华大地。但东汉末年，皇室衰微，历经十常侍之乱，董卓乱政以来，群雄并起，争霸中原，中华大地自此陷入战乱。内战频频更难兼顾异族，各番邦趁此机会图谋发展。到晋朝重归一统后，虽又建立了一个强大的中央集权国家，但是受魏风气之影响，晋朝上至帝王下到黎民，皆行奢靡之风。而达官贵人的奢华无疑又增加了人民负担，致使晋朝国力不强，也不思征服蛮邦，于是又给了周边外族发展图强的机会，最后发生五胡乱华也就不足为奇了。但五胡乱华给中国带来的影响远不止一朝一代，一君一臣。从此之后，番邦对中国的影响加深。单从军事方面来看，汉朝对外用兵的兵源和将领都是我们本国子民，而到了唐朝，借重番兵番将成为常事。众所周知的安史之乱的平定，也在一定程度上借助了番邦的势力。后世的契丹、党项、女真、蒙古、满洲，或征服神州，或屡屡犯境，都对中国的发展进程产生了一定影响。